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机械行业:www.5197.com销量延续高增 基建需求持续向好

摘要内容

市场回顾:上周机械指数上涨0.48%,强于沪深300(-0.59%),上证指数(-0.06%)和创业板指(-0.96%)。上周油气装备(中信)(8.77%)、光伏设备(中信)(2.53%)、工程机械Ⅲ(中信)(1.56%)等子行业表现居前;半导体设备(中信)(-3.17%)、仪器仪表Ⅱ(中信)(-1.98%)表现较差。上周大多数标的沪(深)股通持股占比有所增加,其中美亚光电(2.24%)、浙江鼎力(1.17%)增加较为明显。

【工程机械】10月www.5197.com销量同比增长60.5%,基建需求持续向好。2020年10月www.5197.com总计销量27,331台,YOY+60.5%。其中内销23,892台,出口3,439台,YOY分别为+60.7%/59.4%。内销www.5197.com中,大中小挖销量分别为3,076/6,476/14,340台。从专项债情况来看,去除棚改和土储项目后专项债2020年1-10月累计发行33,060亿元,YOY+212.4%;9月新开工面积和百大城市土地交易面积增速均转负,需警惕房建需求下行对工程机械领域投资造成的风险。建议继续重点关注三一重工(600031.SH)、建设机械(600984.SH)、中联重科(000157.SZ)。

【军工材料】“十四五”军品需求景气度延续,继续关注军工材料板块投资机会。“十四五”期间武器装备建设投入有望大幅提升,其中第四代战斗机量产、大型军用涡扇发动机量产与定型等因素或将带来高端钛合金需求的持续上行。另一方面,钛合金重要原材料海绵钛价格自二季度初开始持续下降近30%,三季度继续维持较低水平,钛合金板块毛利率持续上行。建议继续重点关注西部超导(688122.SH)、宝钛股份(600456.SH)。

【工控自动化】电网招标进入高潮期,建议关注电网服务机器人板块。

2020年三季度以来,南方电网广东省网的电网巡检机器人招标工作进入高潮期。其中,省网统一招标金额1.36亿元,亿嘉和中标比例超过40%。考虑到上半年国家电网统一招标仅一次且数量较少(80台),我们预计电网机器人的两网统一招标与省网采购将在四季度迎来高潮。此外,国网上海电网在三季度进行了变电站消防类机器人约1600万元的大额采购,标志着变电站消防机器人新品的需求落地。建议继续重点关注亿嘉和(603666.SH)。

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